Abaixo você encontrará um passo a passo detalhado para integrar a sua conta do RD Station Marketing com o Pipedrive, utilizando a integração oficial "Pipedrive by RD".

Este guia completo irá orientá-lo em todas as etapas, desde a conexão inicial até a configuração das regras de envio de dados entre as duas plataformas.


Pré-requisitos:


  • Acesso de administrador à conta do RD Station Marketing.

  • Acesso de administrador à conta do Pipedrive do cliente.



Passo a Passo para a Integração RD Station e Pipedrive


Etapa 1: Acessar a App Store da RD Station e Iniciar a Integração

  1. Acesse a conta do seu cliente no RD Station Marketing.

  2. No canto superior direito da tela, clique no nome da conta e, em seguida, selecione a opção "Integrações".

  3. Na Busca da tela de integrações, procure por "Pipedrive" e selecione a integração chamada "Pipedrive by RD".

  4. Clique em "Adicionar Integração" ou "Configurar".


Etapa 2: Conectar as Contas do RD Station e Pipedrive

  1. Você será redirecionado para a página de configuração da integração. Nela, você precisará conectar as duas contas.

  2. Conectar RD Station Marketing: Clique em "Conectar" ao lado do RD Station Marketing. Se você já estiver logado, a conexão será feita automaticamente. Caso contrário, insira as credenciais de login.

  3. Conectar Pipedrive: Clique em "Conectar" ao lado do Pipedrive.

    • Se você não estiver logado no Pipedrive, uma janela pop-up solicitará seu e-mail e senha.

    • Se já estiver logado, será solicitado que você autorize o RD Station a acessar sua conta do Pipedrive. Clique em "Allow and Install" (Permitir e Instalar).

Após conectar ambas as contas, você verá uma mensagem de confirmação para cada uma.


Etapa 3: Criar Regras de Integração

As regras determinam o que acontece em uma ferramenta quando uma ação específica ocorre na outra. Você pode criar diversas regras para automatizar diferentes processos.

  1. Na página da integração, clique em "Adicionar nova regra".

  2. Dê um título claro para a sua regra, para que seja fácil identificá-la posteriormente (ex: "Enviar Leads Qualificados para o Pipedrive").


Etapa 4: Configurar os Gatilhos (Triggers)

O gatilho é o evento que inicia a automação.

  1. Escolha um gatilho: Selecione a plataforma onde a ação inicial irá ocorrer (RD Station Marketing ou Pipedrive).

    • Gatilhos do RD Station Marketing:

      • Conversão: Dispara a ação quando um lead realiza uma conversão específica (ex: preenche um formulário de "Pedido de Orçamento"). Você pode selecionar quais eventos de conversão servirão como gatilho.

      • Marcação de Oportunidade: Dispara a ação quando um lead é marcado manualmente como uma oportunidade (clicando na estrelinha ao lado do nome do lead).

    • Gatilhos do Pipedrive:

      • Negócio Ganho: Dispara a ação quando um negócio é movido para a etapa de "Ganho" no Pipedrive.

      • Negócio Perdido: Dispara a ação quando um negócio é movido para a etapa de "Perdido" no Pipedrive.


Etapa 5: Configurar as Ações

A ação é o que acontecerá na plataforma de destino após o gatilho ser acionado.

  1. Escolha uma ação: Com base no gatilho que você selecionou, uma lista de ações disponíveis será exibida.

    • Exemplo de Ações no Pipedrive (se o gatilho for no RD Station):

      • Criar ou atualizar um Contato

      • Criar ou atualizar uma Organização

      • Criar um novo Negócio (Deal)

      • Adicionar uma anotação a um contato

    • Exemplo de Ações no RD Station Marketing (se o gatilho for no Pipedrive):

      • Marcar oportunidade como "Ganha"

      • Marcar oportunidade como "Perdida"

      • Criar um evento de conversão

      • Atualizar o estágio do lead no funil


Etapa 6: Mapear os Campos

Esta é uma etapa crucial para garantir que os dados corretos sejam transferidos entre as plataformas.

  1. Após escolher a ação (por exemplo, "Criar um novo Negócio" no Pipedrive), você precisará mapear os campos.

  2. Isso significa que você irá definir quais informações do RD Station correspondem a quais campos no Pipedrive.

    • Exemplo de Mapeamento:

      • Nome do Lead (RD Station) -> Nome do Contato (Pipedrive)

      • Email do Lead (RD Station) -> Email do Contato (Pipedrive)

      • Empresa do Lead (RD Station) -> Nome da Organização (Pipedrive)

      • Você também pode definir um Título para o Negócio, o Funil no Pipedrive para onde o negócio será enviado, e a Etapa inicial do funil.

  3. Preencha os campos obrigatórios e quaisquer outros campos que sejam relevantes para seu processo de vendas.


Etapa 7: Salvar e Ativar a Regra

  1. Após mapear todos os campos desejados, clique em "Salvar" ou "Salvar e Ativar".

  2. Sua regra agora está ativa e a automação será executada sempre que o gatilho for acionado.

Você pode criar múltiplas regras para diferentes cenários, como enviar leads de diferentes campanhas para funis específicos no Pipedrive, ou atualizar o status do lead no RD Station quando um negócio é ganho ou perdido.


Exemplo Prático: Enviar Leads Qualificados do RD Station para o Pipedrive


  • Passo 1-3: Siga os passos de conexão e clique em "Adicionar nova regra". Dê o nome "Enviar Oportunidades para Vendas".

  • Passo 4 (Gatilho): Escolha o gatilho no RD Station Marketing como "Marcação de Oportunidade".

  • Passo 5 (Ação): Escolha a ação no Pipedrive de "Criar um novo Negócio".

  • Passo 6 (Mapeamento):

    • Mapeie os campos do lead (nome, email, telefone, etc.) para os campos de Contato no Pipedrive.

    • Defina um título padrão para o negócio, como "Novo Negócio - [Nome do Lead]".

    • Selecione o funil de vendas e a etapa inicial no Pipedrive.

  • Passo 7: Salve e ative a regra.

Agora, toda vez que um lead for marcado como oportunidade no RD Station, um novo negócio, com o contato e a organização associados, será criado automaticamente no Pipedrive, pronto para a equipe de vendas dar andamento.